呂晨風(陳澍承飾)與柳生次郎(陳天文飾)一場決戰(zhàn),柳生次郎落敗自盡。呂晨風受托將其女柳生千惠送回扶桑。呂晨風愛人苗仙如(王薇飾)為司馬青云(金舉拱飾)所誑,以為晨風已死,無奈以有孕之身嫁與司馬青云。呂晨風知悉后,為自己立下墓碑,從此退隱江湖?! ∶缦扇鐬閰纬匡L產下一子,司馬青云有意加害,被誤闖仙云山莊的明月道人(王昌黎飾)知悉,救走嬰兒。而后,仙如又產下次子司馬玉。明月因被冤枉盜取本門秘籍而被罰面壁,嬰兒機緣巧合下為猿猴抱走撫養(yǎng)。十年后,新掌門即位特赦明月,明月得以找回毛孩,為其取名英武,教之識字做人。司馬青云以紫羅剎身份進犯靈華宮,明月以十年中悟得的兩儀心法將其擊敗,卻因私學武功再次被罰,為了英武,明月不得已離開靈華宮,流落江湖,與英武相依為命。  英武(周初明飾)長大成人,結識神醫(yī)之女紅袖(鄭惠玉飾),為拜神醫(yī)為師習得武功,不通人情的英武與紅袖定下婚約,后卻對水晶堡堡主之女玲瓏公主(梁雅玉飾)一見鐘情,而玲瓏則愛上司馬玉(李天賜飾)。司馬玉被紫羅剎暗中收入門下,并受師命為禍武林,被呂晨風懲戒,后愛上一心癡戀呂晨風的柳生千惠(葉素梅飾),因而更對呂晨風恨之入骨,父子相殘。朝堂上,韋丞相(梁寶柱飾)與華公公(藍欽喜飾)勾結,一心顛覆社稷,命滕中信(嚴丙亮飾)成立神龍教為害武林,后司馬青云與司馬玉亦加入教中。  幾經波折,英武終得知自己身世,惜母親苗仙如與父親呂晨風卻相繼離世,弟弟司馬玉深陷邪道不能自拔。為報大仇,英武苦心學武,師祖清海道人卻迫他娶自己女兒為妻。究竟英武能否學成武藝,鏟除奸佞,他與紅袖的情路幾經波折,又能否開花結果?

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