1942年，日寇對(duì)我大青山抗日游擊根據(jù)地發(fā)動(dòng)了前所未有的“大掃蕩”。劉振和帶領(lǐng)的騎兵部隊(duì)奉命阻擊敵人，掩護(hù)大部隊(duì)撤退。日軍集結(jié)優(yōu)勢(shì)兵力，飛機(jī)大炮連環(huán)轟炸我軍陣地，劉振和部傷亡很大，不得已分散撤退以保存實(shí)力。撤退途中，劉振和帶領(lǐng)的小分隊(duì)奇襲炮兵陣地，擊斃了日軍大佐黑石，炸毀炮兵陣地，并且獲得了日軍重要情報(bào)。 劉振和從電報(bào)員陳波截獲的日軍電報(bào)中得知敵人調(diào)來(lái)一支特種部隊(duì)來(lái)對(duì)付自己，他們的指揮官叫龜田。雙方斗智斗勇，劉振和終于脫離了困境。 終于得到了大反攻的消息，劉振和經(jīng)過(guò)深思熟慮決定趁日軍后防空虛時(shí)混入敵人內(nèi)部得到密碼本破譯電碼，發(fā)出干擾敵人的錯(cuò)誤信息，以此配合大部隊(duì)進(jìn)攻。經(jīng)過(guò)艱苦的戰(zhàn)斗，劉振和部成功破譯了密電碼，在他們的策應(yīng)下，八路軍大青山部隊(duì)里應(yīng)外合，一舉粉碎了日軍對(duì)我根據(jù)地的所謂“蓖梳式清剿”策略。