特工總部迪亞大廈新增添了一個神秘的保險柜，結(jié)果引來了壞小子吉米的注意。他在兩名笨蛋手下的協(xié)助下，成功將保險柜盜走，還順帶把迪亞大廈弄得七扭八歪。特工局長惱羞成怒，于是命手下去找特工腓力門及其搭檔莫特德羅。腓力門是一個混跡于特工界的笨蛋，他不僅令上司十分頭疼，還飽受民眾的苛責(zé)。在接到局長的命令后，腓力門與莫特德羅準備出征，誰知就在此時，當(dāng)年被腓力門送入監(jiān)獄的暴徒特龍其母拉斯出獄，他發(fā)誓要用拳頭給腓力門爆菊。經(jīng)過一連串的周折，腓力門總算用特工總部開發(fā)的神秘藥水使這個暴徒變成了溫順的好孩子。與此同時，吉米的罪惡勾當(dāng)仍在繼續(xù)……