英俊的鍾宇（張翰飾）在戲班里拜楊賀天（張皓然飾），潛心學(xué)習(xí)唱念做打。某天，和鍾宇相識(shí)二十多年的美麗女孩曉來(lái)（張儷飾）來(lái)戲班找他，而楊賀天從見(jiàn)面第一眼起就迷上了對(duì)方。他嘗試著讓鍾宇把曉來(lái)找出來(lái)，不過(guò)卻沒(méi)有成功。他內(nèi)心的慾望無(wú)法抑制，于是想出了歪門(mén)邪道的辦法接近女孩。他裝鬼嚇唬對(duì)方，讓曉來(lái)驚慌失措，從而對(duì)及時(shí)趕到的楊賀天產(chǎn)生了依賴。誰(shuí)知這種辦法一發(fā)不可收拾，曉來(lái)和名叫念念（李心艾飾）的女孩同住，在此之后她們經(jīng)常被各種可怕的噩夢(mèng)和幻影幻聽(tīng)所煩擾。曉來(lái)內(nèi)心因沉睡已久的心魔被喚醒，念念的一段黑暗過(guò)去也被挖了出來(lái)。慾望讓男男女女走向萬(wàn)劫不復(fù)…